Keď sa Pavol vrátil z cirkusového predstavenia, začínalo svitať. V kuchyni na stole objavil obálku s listom: „Lev zožral krotiteľa. V zákulisí. S.“
Vrátil sa do cirkusu, ale odmietli ho vpustiť dnu. Lev sedel vo svojej klietke a vyzeral spokojne. Pavol porazenecky klesol do trávy. Principál sa nad ním napokon zľutoval a ponúkol mu trochu fazúľ zo svojej konzervy. Vďačne prijal. Obálku s listom napichol na konár nabližšieho stromu a hneď sa cítil lepšie. Kráčal domov svižne, dokonca si pospevoval. Cestou stretol slečnu Morvíkovú. Vyzerala akosi staršie, než si pamätal. Bola celá rozklepaná. Zažmúrila naňho spoza silných dioptrií a spýtala sa, či ide dobre k cirkusu. Na uliciach sa hmýrilo veľa mačiek. Pavol opatrne našľapoval, sem tam nejakej stúpil na labu alebo chvost. Mačky prskali a škriabali ho po nohách. Kým došiel domov, mal nohavice celé dotrhané a kožu krvavú. Odomkol vchodové dvere a pohľad mu padol na kuchynský stôl.
Mačky neprestávali vrešťať.